主題：中石油批量盤活上市平臺 *ST天利獲注251億工程資產(chǎn)



中石油集團(tuán)（簡稱“中石油”）正對旗下上市平臺展開“批量盤活”：自上周*ST濟(jì)柴公告將獲注中石油755億元金融資產(chǎn)后；10日，*ST天利公告，將獲注集團(tuán)251億元工程資產(chǎn)。

*ST天利10日披露了重大資產(chǎn)重組預(yù)案，方案包括資產(chǎn)出售、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和募集配套資金等互為前提的三大部分。

具體來看，重大資產(chǎn)出售為*ST天利向天利石化出售其（除透明質(zhì)酸廠土地及其上房產(chǎn)和構(gòu)筑物以外的）全部資產(chǎn)與負(fù)債。以6月30日為評估基準(zhǔn)日，置出資產(chǎn)的賬面凈資產(chǎn)-3.16億元，預(yù)估值2114.99萬元，交易作價(jià)為2114.99萬元。

置入資產(chǎn)則為*ST天利向?qū)嶋H控制人中石油非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購管道局工程公司、工程建設(shè)總公司、寰球工程、工程設(shè)計(jì)總公司、昆侖工程、東北煉化、中油工程等七家公司各100%股權(quán)。上述標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)251.31億元，公司擬以4.73元每股發(fā)行40.45億股（鎖定期36個(gè)月）支付191.31億元對價(jià)，剩余約60億元對價(jià)則以現(xiàn)金支付。

同時(shí)，公司擬以不低于4.73元每股的價(jià)格，向不超過十名特定對象發(fā)行不超過12.68億股（鎖定期12個(gè)月），募集資金總額不超過60億元，用于支付本次重組的現(xiàn)金對價(jià)。

本次交易完成后，中石油及關(guān)聯(lián)方將實(shí)現(xiàn)對*ST天利的絕對控股，上市公司的主營業(yè)務(wù)將從石化產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售轉(zhuǎn)變?yōu)橐杂蜌馓锏孛婀こ谭?wù)、儲運(yùn)工程服務(wù)、煉化工程服務(wù)、環(huán)境工程服務(wù)、項(xiàng)目管理服務(wù)為核心的石油工程設(shè)計(jì)、施工及總承包等相關(guān)工程建設(shè)業(yè)務(wù)。



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