主題：中行中期盈利最多升53% 賺近300億元

中國銀行（行情,資訊）（3988）（滬：601988）及旗 下中銀香港（2388）將于本周四公布中期業(yè)績，券商估計中行半年盈利介乎251﹒4億元 至297億元（人民幣.下同），升幅為29％至53％。 光大證券研究部副主管唐焱查詢時就表示，受到凈利息收入及非利息 收入料分別錄得38％及28％增長所帶動，中行上半年盈利將達(dá)286億元，升幅47％。 惟關(guān)注其外匯持倉于上半年的虧損情況；雖然中行持有次按相關(guān)資產(chǎn)，惟唐氏指，其持有的數(shù)量 不多，對中期業(yè)績影響甚微。 花旗給予盈利預(yù)測最樂觀，中行內(nèi)地銀行業(yè)務(wù)增長并不遜于同行，而非銀行業(yè)務(wù)，包括證券 、保險及私人投資等更加發(fā)展迅速，現(xiàn)時其股價仍較同業(yè)有一定折讓，并不合理；并估計其上半 年凈息差可望擴闊至2﹒7％，支持對其盈利預(yù)測較同行高出近10％。 摩根大通就認(rèn)為，內(nèi)地市場仍是中行盈利的主要增長動力，雖然中銀香港的證券傭金收入將 會上升，但中行海外業(yè)務(wù)的盈利增長仍呈放慢跡象；該行估計中行中期賺276億元。 瑞銀就估計，中行中期盈利只增長29％，但若撇除期內(nèi)錄得一次性的遞延稅項調(diào)整支出約 42億元，其增幅可達(dá)51％。 至于中行旗下的中銀香港（2388），券商料，中期盈利可望受惠于本港貸款需求增長； 里昂指出，存款息差擴闊及貸款增加，有助中銀香港上半年的利息收入表現(xiàn)，同時料中銀香港今 明兩年將會再錄得回?fù)堋?不過，貝爾斯登就認(rèn)為，在減值回?fù)芗拔飿I(yè)重估收益顯著減少的情況下，中銀香港上半年盈 利只微升2﹒5％至72﹒67億港元。大華繼顯就認(rèn)為，非利息收入增加，再加上企業(yè)貸款增 加，上半年盈利錄得強勁升幅。


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