主題：中國(guó)石油：2016年公司債券（第二期）發(fā)行結(jié)果公告

公告日期 2016-03-04
證券代碼 601857 股票簡(jiǎn)稱 中國(guó)石油 公告編號(hào) 臨2016-010



中國(guó)石油天然氣股份有限公司2016年公司債券（第二期）
發(fā)行結(jié)果公告


本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，

不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)

確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（證監(jiān)許可[2015]2940號(hào)文）核準(zhǔn)，

中國(guó)石油天然氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”）獲準(zhǔn)面向合格投

資者公開(kāi)發(fā)行總額不超過(guò)400億元的公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次債

券”），采用分期發(fā)行方式。

根據(jù)《中國(guó)石油天然氣股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2016年公司債券

（第二期）發(fā)行公告（面向合格投資者）》，本期債券的基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)

模為人民幣100億元，可超額配售不超過(guò)50億元，本期債券分為5年期

品種和10年期兩個(gè)品種，均采取網(wǎng)下面向《公司債券發(fā)行與交易管理

辦法》規(guī)定的合格投資者詢價(jià)配售的方式發(fā)行。

本期債券發(fā)行工作已于2016年3月3日結(jié)束，經(jīng)發(fā)行人與主承銷商

共同協(xié)商，決定行使超額配售選擇權(quán)，本期債券實(shí)際發(fā)行規(guī)模150億

元，其中5年期品種的實(shí)際發(fā)行規(guī)模127億元，最終票面利率為3.15%；

10年期品種的實(shí)際發(fā)行規(guī)模23億元，最終票面利率為3.70%。

特此公告。
（此頁(yè)無(wú)正文，為《中國(guó)石油天然氣股份有限公司2016年公司債

券（第二期）發(fā)行結(jié)果公告》之蓋章頁(yè)）




發(fā)行人：中國(guó)石油天然氣股份有限公司

年 月 日
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券（第二期）發(fā)行結(jié)果公告》之蓋章頁(yè)）




牽頭主承銷商：中信建投證券股份有限公司



年 月 日

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