主題：海信電器首次覆蓋報(bào)告:客廳經(jīng)濟(jì)+激光電視,雙輪驅(qū)動(dòng)

研報(bào)平安證券2016-01-14 14:38
投資建議:海信以技術(shù)立企,海外市場(chǎng)份額不斷拓展,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)客廳經(jīng)濟(jì)和激先電視雙輪驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)公司2015-2017年的營(yíng)業(yè)收入分別為305億、331億、364億,EPS分別為1.07元、1.25元和1.51元,對(duì)應(yīng)PE分別為13.9、11.8、9.8倍,首次覆蓋給予“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。按照2016年20倍PE估值,給予第一目標(biāo)價(jià)25元。

風(fēng)險(xiǎn)提示:廣電總局監(jiān)管嚴(yán)厲,海信激先電視銷售及智能電視商業(yè)模式變現(xiàn)不及預(yù)期


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