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主題： 寶鈦股份機構(gòu)最新觀點
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| 2008-10-19 11:12:23 |
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主題：寶鈦股份機構(gòu)最新觀點
[B]海通證券：寶鈦股份產(chǎn)量增長穩(wěn)定，維持買入評級 [/B]
2008/10/17 15:53
海通證券發(fā)表研究報告表示，寶鈦股份（滬︰６００４５６）
未來四年的產(chǎn)量增長將保持穩(wěn)定，但受經(jīng)濟不景氣影響，調(diào)低公司增長速度，預期０８－
２０１０年每股收益為１﹒１２元（人民幣．下同）、１﹒５０元和２﹒０７元，維持公司「買
入」評級。
報告預期，公司０８年總體產(chǎn)量將達到１萬噸左右，同比０７年增長３０％以上；０９年將
達到１﹒２萬噸左右；２０１０年預計為１﹒４５萬噸左右；２０１１年公司鈦材產(chǎn)量將達到
１﹒６萬噸以上。綜合來看，公司未來產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長，并有可能超出預期，但這要取決于經(jīng)
濟的發(fā)展狀況。
報告認為，公司未來五年仍將保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢。受經(jīng)濟波動影響，公司業(yè)績有可能出現(xiàn)較
小的波動，但總體良好發(fā)展態(tài)勢不變，這主要是因為中國鈦材需求目前仍然處于初級階段，真正
的需求時代還沒有到來，即鈦材需求的旺盛時期還沒有到來，目前還處起步發(fā)展階段。
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| 2008-10-26 11:34:00 |
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上海證券：給予寶鈦股份“大市同步”評級
2008年10月24日 14:36 中證網(wǎng)
今日上海證券發(fā)布報告，給予寶鈦股份(11.11,-0.30,-2.63%,吧)（600456.SH）“大市同步”評級。報告指出，水、電、蒸汽、壓縮空氣關聯(lián)交易價格追溯調(diào)整使營業(yè)成本快速上升。公司10月22日公告，公司與大股東寶鈦集團就水、電、蒸汽、壓縮空氣關聯(lián)交易價格簽訂新協(xié)議，并自2008年7月1日計算價格。由于電、煤等各種能源市場價格的不斷上漲，公司與寶鈦集團有限公司《動力供應協(xié)議》中的動力能源價格已不再適用。
同時上海證券提醒投資者，由于海綿鈦的價格在今年下半年持續(xù)走低，鈦材的定價跟隨海綿鈦的價格聯(lián)動同步下跌。目前公司的困難是應對國內(nèi)外經(jīng)濟增長放緩帶來的需求下降。全球經(jīng)濟放緩或衰退對公司的民品需求有多大的減速，仍待觀察。
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寶鈦股份：維持公司“大市同步”評級
2008年10月28日04:54
寶鈦股份（600456，收盤價10.01元）水、電、蒸汽、壓縮空氣關聯(lián)交易價格追溯調(diào)整使公司營業(yè)成本快速上升。公司10月22日公告稱，與大股東寶鈦集團就水、電、蒸汽、壓縮空氣關聯(lián)交易價格簽訂新協(xié)議，并自2008年7月1日計算價格。由于電、煤等各種能源市場價格的不斷上漲，公司與寶鈦集團有限公司《動力供應協(xié)議》中的動力能源價格已不再適用。
公司增發(fā)募集資金建設項目有序推進。公司2006年定向增發(fā)募集資金建設項目有望在2009年上半年建成。但由于公司主要產(chǎn)品海綿鈦的價格在今年下半年持續(xù)走低，鈦材的定價跟隨海綿鈦的價格聯(lián)動同步下跌。目前公司面臨的困難是如何應對國內(nèi)外經(jīng)濟增長放緩帶來的需求下降。全球經(jīng)濟放緩或衰退對公司的民品需求有多大的減速，仍待觀察。
我們預期公司2009年板材定向增發(fā)項目和絲棒材項目的建成投產(chǎn)，將使公司鈦材加工能力有所增長，但總體盈利水平將較之前年份有所減弱。我們預計2009年公司每股收益為1.02元。我們給予公司2009年15倍市盈率的估值水平，并在未來6個月內(nèi)，維持公司“大市同步”評級。 (上海證券)
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結(jié)構(gòu)注釋
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