主題：兩會(huì)主題可能形成階段性熱點(diǎn)

　齊魯證券研究所分析師馬剛在今日中認(rèn)為，在兩會(huì)期間，圍繞兩會(huì)主題或能形成階段性的市場熱點(diǎn)。這些題材主要體現(xiàn)在以下方面，在大盤穩(wěn)定的前提下，下列行業(yè)板塊有望成為未來一段時(shí)間較為持續(xù)的熱點(diǎn)：
　　一是農(nóng)業(yè)板塊。今年的一號(hào)文件仍然是支持農(nóng)業(yè)發(fā)展。結(jié)合近期農(nóng)產(chǎn)品連續(xù)漲價(jià)，可以預(yù)期農(nóng)林牧漁行業(yè)是目前增長前景最確定的行業(yè)，該行業(yè)也是連續(xù)兩個(gè)月位居漲幅首位。Wind統(tǒng)計(jì)，農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)相對(duì)于大盤的超額收益達(dá)到50%.在大部分藍(lán)籌股下跌超過20%、30%甚至50%的時(shí)候，今年漲幅在30%以上的農(nóng)業(yè)股比比皆是。在大盤逐步轉(zhuǎn)暖的前提下，該板塊繼續(xù)走強(qiáng)的概率應(yīng)大大高于其補(bǔ)跌的可能。

　　二是雪后重建板塊。災(zāi)后重建對(duì)水泥和電力設(shè)備的需求刺激這兩個(gè)板塊逆勢大漲。水泥行業(yè)和發(fā)電設(shè)備分別以2.34%和1.54%的漲幅位居行業(yè)板塊漲幅榜前兩位。本次雪災(zāi)對(duì)電網(wǎng)破壞較為嚴(yán)重，災(zāi)后重建將對(duì)輸配電設(shè)備產(chǎn)生較大需求。建議關(guān)注東方電氣、特變電工等相關(guān)品種。重建還將拉動(dòng)對(duì)工程機(jī)械產(chǎn)品的需求，中部地區(qū)的上市公司三一重工和中聯(lián)重科可能會(huì)因此受益。而從事建筑施工的葛洲壩、宏潤建設(shè)等也可能得到市場深入挖掘。

　　三是創(chuàng)投概念。自主創(chuàng)新是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式的重要一步，作為重要的配套政策，創(chuàng)業(yè)板目前已經(jīng)呼之欲出。除了參股創(chuàng)投公司的企業(yè)將受益外，部分科技公司也將直接或間接受益，這類公司較多分布在電子和信息行業(yè)。

　　四是醫(yī)藥行業(yè)。醫(yī)療問題一直是全國各界關(guān)注的焦點(diǎn)之一，預(yù)計(jì)兩會(huì)期間將有所突破，醫(yī)改實(shí)施方案有望于全國人大之后出臺(tái)。醫(yī)藥行業(yè)今年以來的表現(xiàn)也一直比較理想，是持續(xù)性較好的熱點(diǎn)行業(yè)。雖然目前估值稍高，但考慮到其比較確定的成長性和醫(yī)改實(shí)施方案即將出臺(tái)的利好刺激。



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