主題：上海市將發(fā)行240.197億元再融資專(zhuān)項(xiàng)債券



上海市人民政府

2024-2026年上海市政府債券承銷(xiāo)團(tuán)成員，中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、上海證券交易所、深圳證券交易所：

為支持本市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈地方政府債券發(fā)行管理辦法〉的通知》（財(cái)庫(kù)〔2020〕43號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)上海市人民政府同意，本市決定發(fā)行2024年上海市政府再融資專(zhuān)項(xiàng)債券（一期）、2024年上海市政府再融資專(zhuān)項(xiàng)債券（二期）、2024年上海市政府再融資專(zhuān)項(xiàng)債券（三期）、2024年上海市政府再融資專(zhuān)項(xiàng)債券（四期）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本批債券”）?，F(xiàn)就本批債券發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下：

一、發(fā)行條件

（一）發(fā)行場(chǎng)所。通過(guò)全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)、證券交易所債券市場(chǎng)發(fā)行。

（二）品種和數(shù)量。本批債券為記賬式固定利率附息債，計(jì)劃發(fā)行面值總額為240.197億元。

（三）時(shí)間安排。2024年7月25日上午10:30-11:10招標(biāo)，7月26日開(kāi)始計(jì)息，招標(biāo)結(jié)束至7月26日進(jìn)行分銷(xiāo)。

（四）上市安排。本批債券按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行上市交易。

（五）其他事項(xiàng)。詳見(jiàn)下表。本批債券由上海市財(cái)政局支付發(fā)行手續(xù)費(fèi)，并辦理還本付息事宜。

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債券名稱(chēng) 期限 計(jì)劃發(fā)行面值（億元） 付息頻率 付息日 到期還本日 還本方式 發(fā)行手續(xù)費(fèi)率
2024年上海市政府再融資專(zhuān)項(xiàng)債券（一期） 3年 19.5 一年一次 存續(xù)期內(nèi)每年7月26日（節(jié)假日順延） 2027年7月26日（節(jié)假日順延） 到期一次還本 0.3‰
2024年上海市政府再融資專(zhuān)項(xiàng)債券（二期） 5年 19.6 一年一次 存續(xù)期內(nèi)每年7月26日（節(jié)假日順延） 2029年7月26日（節(jié)假日順延） 到期一次還本 0.6‰
2024年上海市政府再融資專(zhuān)項(xiàng)債券（三期） 7年 28.897 一年一次 存續(xù)期內(nèi)每年7月26日（節(jié)假日順延） 2031年7月26日（節(jié)假日順延） 到期一次還本 0.6‰
2024年上海市政府再融資專(zhuān)項(xiàng)債券（四期） 10年 172.2 半年一次 存續(xù)期內(nèi)每年1月26日、7月26日（節(jié)假日順延） 2034年7月26日（節(jié)假日順延） 到期一次還本 0.6‰
二、競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)

（一）招標(biāo)方式。采用單一價(jià)格招標(biāo)方式，標(biāo)的為利率。

（二）時(shí)間安排。2024年7月25日上午10:30-11:10為競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)時(shí)間，競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)結(jié)束后15分鐘內(nèi)為填制債權(quán)托管申請(qǐng)書(shū)時(shí)間。

（三）參與機(jī)構(gòu)。2024-2026年上海市政府債券承銷(xiāo)團(tuán)成員（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“承銷(xiāo)團(tuán)成員”，名單見(jiàn)附件）有資格參與本次投標(biāo)。

（四）標(biāo)位限定。每一承銷(xiāo)團(tuán)成員最高、最低標(biāo)位差為30個(gè)標(biāo)位，無(wú)需連續(xù)投標(biāo)。投標(biāo)標(biāo)位區(qū)間為招標(biāo)日前1至5個(gè)工作日（含第1和第5個(gè)工作日）財(cái)政部公布的財(cái)政部-中國(guó)國(guó)債收益率曲線(xiàn)中，相同待償期的國(guó)債收益率算術(shù)平均值與該平均值上浮15%（四舍五入計(jì)算到0.01%）之間。

（五）招標(biāo)系統(tǒng)。上海市財(cái)政局于招標(biāo)日通過(guò)“財(cái)政部上海證券交易所政府債券發(fā)行系統(tǒng)”組織招投標(biāo)工作。

三、發(fā)行款繳納

承銷(xiāo)團(tuán)成員于2024年7月26日前（含7月26日），按照承銷(xiāo)額度及繳款通知書(shū)上確定金額，將發(fā)行款通過(guò)大額實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)繳入上海市財(cái)政局指定賬戶(hù)。繳款日期以上海市財(cái)政局指定賬戶(hù)收到款項(xiàng)為準(zhǔn)。承銷(xiāo)團(tuán)成員未按時(shí)繳付發(fā)行款的，按規(guī)定將違約金通過(guò)大額實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)繳入上海市財(cái)政局指定賬戶(hù)。支付報(bào)文中附言為必錄項(xiàng)，填寫(xiě)時(shí)應(yīng)當(dāng)注明繳款機(jī)構(gòu)名稱(chēng)、債券名稱(chēng)及資金用途，如：××公司2024年上海市政府再融資專(zhuān)項(xiàng)債券（×期）發(fā)行款（或逾期違約金）。

上海市財(cái)政局收款賬戶(hù)信息：

戶(hù)名：上海市財(cái)政局國(guó)庫(kù)存款戶(hù)

開(kāi)戶(hù)銀行：國(guó)家金庫(kù)上海市分庫(kù)

賬號(hào)：090000000002271001

匯入行行號(hào)：011290001007

四、其他事項(xiàng)

根據(jù)《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于地方政府債券利息免征所得稅問(wèn)題的通知》（財(cái)稅〔2013〕5號(hào)）規(guī)定，對(duì)企業(yè)和個(gè)人取得的2024年上海市政府債券利息所得，免征企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅。

除上述有關(guān)規(guī)定外，本次發(fā)行工作按《關(guān)于印發(fā)〈上海市政府債券招標(biāo)發(fā)行兌付辦法〉的通知》（滬財(cái)庫(kù)〔2021〕17號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)〈上海市政府債券招標(biāo)發(fā)行規(guī)則〉的通知》（滬財(cái)庫(kù)〔2021〕18號(hào)）規(guī)定執(zhí)行。

特此通知。

附件：2024-2026年上海市政府債券承銷(xiāo)團(tuán)成員名單

上海市財(cái)政局

2024年7月11日

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