主題：國聯(lián)水產(chǎn)2021年半年度董事會經(jīng)營評述

國聯(lián)水產(chǎn)2021年半年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務


一、公司的主要業(yè)務和產(chǎn)品　　公司致力于成為全球最具影響力的海洋食品企業(yè)，是國內(nèi)少數(shù)具備全球采購、精深加工、食品研發(fā)于一體的海洋食品企業(yè)，為全球餐飲、食品、商超等行業(yè)的客戶提供食材供應、菜品研發(fā)、工業(yè)化生產(chǎn)的綜合解決方案。　　公司的主要產(chǎn)品可以分為：以預制菜品為主的精深加工類、初加工類、全球海產(chǎn)精選類。其中精深加工及預制菜品主要包括水煮、裹粉、米面、調(diào)理、火鍋燒烤等系列；水產(chǎn)初加工類主要包括生熟帶頭、生熟蝦仁、魚片、小龍蝦肉等系列；全球海產(chǎn)精選類主要有阿根廷紅蝦、沙特蝦、黑虎蝦、北極甜蝦、新西蘭青口貝、鱈魚、帝王蟹、巴沙魚等?！　蟾嫫趦?nèi)，公司充分發(fā)揮全球供應鏈和研發(fā)優(yōu)勢，產(chǎn)品結構逐步向以預制菜品為主的餐飲食材和海洋食品轉型，產(chǎn)品附加值和影響力得到進一步提升?！　《?、公司主要經(jīng)營模式　　1、采購模式　　公司原料的采購依據(jù)采購計劃嚴格執(zhí)行。采購計劃可以分為年度、季度、月度采購計劃。采購人員根據(jù)不同渠道的市場行情和供應情況及時調(diào)整各渠道采購數(shù)量，確保公司采購計劃順利執(zhí)行，并對不同采購渠道從現(xiàn)有供應能力、供應周期等方面綜合評估，確定符合我司標準的優(yōu)質(zhì)原料供應商?！　?、生產(chǎn)模式　　公司生產(chǎn)模式主要分為按單生產(chǎn)、計劃生產(chǎn)、插單生產(chǎn)。公司生產(chǎn)部門在接到計劃管理中心的合同訂單后，根據(jù)產(chǎn)品的工藝、技術、交期等要求安排加工車間的配套設備，進行加工生產(chǎn)。公司的生產(chǎn)模式主要為自主生產(chǎn)。　　3、銷售模式　　公司銷售模式包括直營模式和經(jīng)銷模式。直營模式是公司目前主要的銷售模式，主要包括餐飲重客、商超、電商直營等渠道。其中，餐飲重客是指對于大型餐飲客戶、工業(yè)客戶，公司直接與其建立業(yè)務合作關系；直營商超是指公司不通過經(jīng)銷商，直接與大型連鎖商超建立業(yè)務合作關系；電商直營是指通過京東、天貓、拼多多等電商平臺直接對終端消費者銷售產(chǎn)品。經(jīng)銷模式主要在流通渠道展開，公司通過培育扶持品牌服務商，銷售公司自主品牌產(chǎn)品?！　《?、公司所屬行業(yè)發(fā)展情況　?。ㄒ唬┎惋嬓纶厔荨　?jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年上半年餐飲收入21,712億元，同比增長48.6%，基本恢復至疫情前水平。觀察近幾年餐飲行業(yè)的發(fā)展，可以看到幾個新趨勢。　　1、行業(yè)分散但連鎖化開始提升。根據(jù)美團餐飲發(fā)布的《中國餐飲大數(shù)據(jù)2020》顯示，2019年餐飲百強營業(yè)額僅占行業(yè)7%，但連鎖餐飲的增長率是27.4%，是行業(yè)平均增長率的3倍；同時中國餐飲連鎖化率僅為5%，是美國市場的1/6，行業(yè)連鎖化增長空間巨大且已開始進入迅速增長階段?！　?、外賣市場迅猛發(fā)展。2020年外賣行業(yè)交易額8,352億元，同比增長15%，相比較2015年外賣行業(yè)交易額僅為491億元。　　2、成本上漲逐漸成為痛點。根據(jù)美團研究院《2019中國餐飲商戶發(fā)展報告》顯示，餐飲企業(yè)經(jīng)營者最大痛點選擇的前4位分別是，59%選擇原料成本，54%選擇房租成本，44%選擇獲客，31%選擇人工成本，高原料、高房租、高人工、低利潤的三高一低現(xiàn)象開始逐漸顯現(xiàn)?！　。ǘ┎惋嫻湹呐d起　　餐飲行業(yè)的產(chǎn)品流可以拆分為4個環(huán)節(jié)：上游種養(yǎng)，中游加工，中游采購流通，下游餐飲，其中加工與采購流通即為餐飲供應鏈環(huán)節(jié)?！　〔惋嬓袠I(yè)上游原材料可簡單分為米面油、肉菜蛋、調(diào)味等7大類，下游餐飲又可按照規(guī)模分為大規(guī)模與中小規(guī)?？蛻簦嫌螌a(chǎn)品力差異，下游對應渠道力差異，對應衍生出的餐飲供應鏈企業(yè)可分為產(chǎn)品類企業(yè)（類中央廚房）、渠道類企業(yè)（類食材平臺）、混合型企業(yè)?！　τ诋a(chǎn)品類企業(yè)而言，針對前述餐飲行業(yè)3個新趨勢，餐飲供應鏈中央廚房的角色愈加突出。一方面，中央廚房可以提供標準化食材，消減餐飲店的人工成本與后廚面積，另一方面通過預制菜的形式可以大幅縮短上菜時間，提升經(jīng)營坪效，同時標準化食材與預制菜更可為餐飲企業(yè)提供穩(wěn)定的質(zhì)量?！　。ㄈ┖ｕr水產(chǎn)類供應鏈　　海鮮水產(chǎn)類與其它原料端有幾個顯著不同特點：一是種類豐富，魚蝦貝肉四大類，上千個品種；二是供應季節(jié)性明顯，以小龍蝦為例，只有每年5、6、7三個月份適合工業(yè)化原料供應。　　下游餐飲企業(yè)對海鮮類是愛恨交加，一方面海鮮水產(chǎn)類可顯著提升客單價與餐廳檔次，另一方面由于供應季節(jié)性，且多以活鮮為主，菜品不夠豐富，無法形成常年穩(wěn)定菜單?！　【C上，海鮮水產(chǎn)類供應鏈的核心競爭力現(xiàn)階段主要體現(xiàn)在原材料的采購與產(chǎn)品研發(fā)的產(chǎn)品力階段。于采購端，豐富的采購經(jīng)驗尤為重要，多品類、多產(chǎn)地、歷史行情與當年產(chǎn)銷把握能力，決定當年的采購成本。于產(chǎn)品端，通過研發(fā)技術實現(xiàn)從活鮮到冰鮮到豐富的預制菜種類，進而幫助餐飲企業(yè)完成海鮮多菜式的常年穩(wěn)定供應；同時基于消費市場洞察能力，豐富多品種，是采購與研發(fā)綜合實力的集中體現(xiàn)?！　∪?、公司的優(yōu)勢與地位　　公司現(xiàn)以形成南美白對蝦加工為主，小龍蝦、羅非魚、海鱸魚等多海鮮水產(chǎn)品類為輔的綜合水產(chǎn)食品集團，公司是中國首家對蝦、羅非魚雙BAP四星認證企業(yè)，是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)，中國最大的水產(chǎn)上市企業(yè)，也是中國規(guī)模最大的對蝦加工銷售企業(yè)。在產(chǎn)品研發(fā)、原料采購、渠道鋪設等方面領先行業(yè)?！　∷?、2021年半年度公司經(jīng)營情況分析　　2021年度公司重點圍繞國內(nèi)市場開發(fā)，深耕B端尤其是餐飲客戶開發(fā)、國際市場維護、產(chǎn)品研發(fā)與采購等?！　∩习肽?，公司主營業(yè)務收入，即水產(chǎn)食品加工收入為19.02億元，其中中國大陸及港澳臺市場收入為10.50億元，占比55%，國際業(yè)務收入為8.38億元，占比45%，國內(nèi)、國際市場占比實現(xiàn)良性發(fā)展，逐步擺脫國際市場過度集中，尤其是美國市場占比過高的歷史。　　中國大陸市場方面，流通配送商實現(xiàn)收入3.33億元，餐飲客戶實現(xiàn)收入2.33億元，商超實現(xiàn)收入2.28億元，電商實現(xiàn)收入0.94億元；B端的流通配送與餐飲合計占比63%，C端的商超與電商占比37%。B端客戶方面，公司餐飲重客與流通中心重點挖掘服務餐飲配送商，如團餐、鄉(xiāng)廚等市場，2021年7月30日，公司與國內(nèi)團餐龍頭企業(yè)千喜鶴集團等團餐企業(yè)簽署合作協(xié)議，并實現(xiàn)業(yè)務合作的順利推進?！　‘a(chǎn)品研發(fā)方面，公司研發(fā)工程師本著為客戶節(jié)約時間、創(chuàng)造利潤的服務宗旨，深入市場前端，在小龍蝦系列、烤魚系列、牛蛙系列的預制菜品研發(fā)等方面展開工作，其中烤魚系列的預制菜品，為眾多中小餐飲客戶解決了后廚占地小、出品時間長、品質(zhì)不穩(wěn)定等眾多難題，深受客戶歡迎?！　≈饕N售模式　　公司銷售模式包括直營模式和經(jīng)銷模式。直營模式是公司目前主要的銷售模式，主要包括餐飲重客、商超、電商直營等渠道。其中，餐飲重客是指對于大型餐飲客戶、工業(yè)客戶，公司直接與其建立業(yè)務合作關系；直營商超是指公司不通過經(jīng)銷商，直接與大型連鎖商超建立業(yè)務合作關系；電商直營是指通過京東、天貓、拼多多等電商平臺直接對終端消費者銷售產(chǎn)品。經(jīng)銷模式主要在流通渠道展開，公司通過培育扶持品牌服務商，銷售公司自主品牌產(chǎn)品?！　≈饕N售模式　　公司銷售模式包括直營模式和經(jīng)銷模式。直營模式是公司目前主要的銷售模式，主要包括餐飲重客、商超、電商直營等渠道。其中，餐飲重客是指對于大型餐飲客戶、工業(yè)客戶，公司直接與其建立業(yè)務合作關系；直營商超是指公司不通過經(jīng)銷商，直接與大型連鎖商超建立業(yè)務合作關系；電商直營是指通過京東、天貓、拼多多等電商平臺直接對終端消費者銷售產(chǎn)品。經(jīng)銷模式主要在流通渠道展開，公司通過培育扶持品牌服務商，銷售公司自主品牌產(chǎn)品?！　〗?jīng)銷模式　　在銷售方式上，公司對流通渠道所屬的經(jīng)銷商的銷售采用買斷模式。在結算方式上，公司和經(jīng)銷商主要采取現(xiàn)款現(xiàn)貨政策，對部分信譽較好且合作較久的客戶給予一定信用額度?！　￠T店銷售終端占比超過10%　　線上直銷銷售　　公司在線上主要依托天貓、京東、拼多多等平臺，銷售“龍霸”與“小霸龍”品牌產(chǎn)品，主要產(chǎn)品包括預制菜品、初加工產(chǎn)品、精選進口海產(chǎn)品等?！　≌籍斊跔I業(yè)收入總額10%以上的主要產(chǎn)品銷售價格較上一報告期的變動幅度超過30%　　采購模式及采購內(nèi)容　　單位：元　　向合作社或農(nóng)戶采購原材料占采購總金額比例超過30%　　主要外購原材料價格同比變動超過30%　　主要生產(chǎn)模式　　公司生產(chǎn)模式主要分為按單生產(chǎn)、計劃生產(chǎn)、插單生產(chǎn)。公司生產(chǎn)部門在接到計劃管理中心的合同訂單后，根據(jù)產(chǎn)品的工藝、技術、交期等要求安排加工車間的配套設備，進行加工生產(chǎn)。公司的生產(chǎn)模式主要為自主生產(chǎn)。　　委托加工生產(chǎn)　　營業(yè)成本的主要構成項目　　產(chǎn)量與庫存量二、核心競爭力分析 1、全球化采購能力。從供應來看，水產(chǎn)品上市采購時間相對集中，而且水產(chǎn)品種類繁多，客戶對具體水產(chǎn)品的需求也各不相同，豐富的多品類采購經(jīng)驗對供應保障尤其重要。公司深耕水產(chǎn)行業(yè)20余載，擁有經(jīng)驗豐富的采購團隊，在中國、南美洲、東南亞和中東等世界對蝦及綜合水產(chǎn)品的主要原料產(chǎn)地構建了比較完善的采購體系，實現(xiàn)全球化與規(guī)?；少彛瑢Ψ€(wěn)定供應有充分保障。 2、強大的食品質(zhì)量管控能力。公司始終將食品安全管理放在首位，率先在行業(yè)內(nèi)推行“2211”電子化監(jiān)管模式，擁有國家認可的CNAS實驗室，通過了HACCP、BRC、BAP等高標準的國際認證，是全國僅有的兩家同時獲得BAP對蝦及羅非魚四星認證（種苗、飼料、養(yǎng)殖、加工）的企業(yè)之一，實現(xiàn)從養(yǎng)殖到餐桌的全程可追溯，保障產(chǎn)品質(zhì)量安全。 3、全渠道覆蓋的營銷能力。公司在中國和美國等兩大主流市場擁有領先的市場地位，營銷網(wǎng)絡覆蓋流通、餐飲、商超、電商新零售等全部渠道，對于B端（流通+餐飲），公司采取服務式營銷與精準營銷，通過復合型人才現(xiàn)場辦公服務餐飲重客和流通大客戶，對于C端（商超+電商新零售），公司采用線上種草，線下拔草策略。公司擁有一大批如海底撈、呷哺呷哺、思念、永輝超市、沃爾瑪、大張超市、良之隆、REDLOBSTER、SAM'SCLUB、AQUASTAR、賽百味、漢堡王等大型優(yōu)質(zhì)客戶。 4、研發(fā)能力。公司多年來致力于基于消費者洞察的新產(chǎn)品研發(fā)，為客戶創(chuàng)造更大價值。公司重視上海和湛江兩地的食品研發(fā)中心建設，配備來自國際大型連鎖餐飲的資深研發(fā)總監(jiān)、研發(fā)總廚組成的研發(fā)團隊，建立起系統(tǒng)化的產(chǎn)品研發(fā)體系，近年來持續(xù)研發(fā)一批如酸菜魚的懶人快煮系列、金粟芙蓉蝦的裹粉系列、蝦滑系列、蝦餃的米面系列、調(diào)味小龍蝦尾的小龍蝦系列、蒜蓉粉絲貝系列等豐富多樣的預制菜品和即食食品，實現(xiàn)了從原料加工向食品研制的創(chuàng)新升級。三、公司面臨的風險和應對措施 （1）食品質(zhì)量安全風險 食品安全管理不善導致的潛在品牌聲譽、經(jīng)營業(yè)績影響，是公司最為關注的風險。 采取的對策和措施：公司已率先在水產(chǎn)行業(yè)建立“2211”電子化監(jiān)管模式，并在對蝦、羅非魚領域通過BAP4星認證，打造了水產(chǎn)品從養(yǎng)殖到餐桌全程可追溯的食品安全管理鏈。 （2）原材料及產(chǎn)品價格變動的風險 公司原材料主要為對蝦等水產(chǎn)原材料，價格受國際國內(nèi)自然養(yǎng)殖環(huán)境、病原防控、國際政治經(jīng)濟形勢等因素影響較大。 采取的對策和措施：公司將持續(xù)深化全球供應鏈建設，加強越南、厄瓜多爾、阿根廷等主要原料產(chǎn)地的采購團隊建設，增強對國際對蝦市場行情的敏銳度和洞察力。 （3）新型冠狀病毒疫情蔓延的風險 新型冠狀病毒疫情給全球經(jīng)濟發(fā)展帶來諸多不確定因素，可能對公司所處行業(yè)及未來經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定的影響。 采取的對策和措施：公司將統(tǒng)籌做好疫情防控和生產(chǎn)經(jīng)營，加強與客戶、供應商的溝通合作。在業(yè)務方面，公司持續(xù)加強國內(nèi)市場的開拓力度，穩(wěn)固國際市場份額；在采購方面，公司充分調(diào)動全球資源整合能力，階段性增加國內(nèi)采購力度，保障公司的原料供應。

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