主題：上海銀行將發(fā)行200億元可轉(zhuǎn)債

1月20日晚間，上海銀行發(fā)布可轉(zhuǎn)債募集說明書及發(fā)行公告，內(nèi)容顯示，該行公開發(fā)行 200 億元可轉(zhuǎn)換公司債券（簡(jiǎn)稱“上銀轉(zhuǎn)債”）已獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。
　　上海銀行此次即將發(fā)行的200億元可轉(zhuǎn)債，是除了浦發(fā)轉(zhuǎn)債（500億元）、光大轉(zhuǎn)債（300億元）、中信轉(zhuǎn)債（400億元）以外，截至目前存續(xù)的發(fā)行規(guī)模第四大的銀行可轉(zhuǎn)債。
　　根據(jù)上銀轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間安排，1月22日為原A股股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)股權(quán)登記日，同日機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行網(wǎng)下申購(gòu)；1月25日將啟動(dòng)網(wǎng)上申購(gòu)和原A股股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)。
　　根據(jù)發(fā)行公告，此次上銀轉(zhuǎn)債的六年票面利率分別是：0.30%、0.80%、1.50%、2.80%、3.50%、4.00%，到期贖回價(jià)格為112元（含最后一年利息）；信用等級(jí)為AAA級(jí)；發(fā)行數(shù)量是2000萬手，每張面值人民幣100元，按面值發(fā)行。
　　去年以來，監(jiān)管層鼓勵(lì)銀行多渠道補(bǔ)充資本，持續(xù)調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。據(jù)上銀轉(zhuǎn)債發(fā)行公告，在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，此次募集資金將用于支持公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展，并在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補(bǔ)充公司核心一級(jí)資本。
　　上海銀行于1月9日發(fā)布A股上市銀行2020年度首份業(yè)績(jī)快報(bào)。報(bào)告顯示，該行2020年?duì)I收和盈利實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)，其中歸母凈利潤(rùn)增速與前三季度相比由負(fù)轉(zhuǎn)正，提升至2.89%，四季度單季同比增長(zhǎng)48.1%，營(yíng)業(yè)收入單季同比增長(zhǎng)10.8%。
　　分析人士認(rèn)為，近期公布的A股上市銀行業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，銀行業(yè)利潤(rùn)改善速度超出預(yù)期，銀行板塊有望帶動(dòng)大盤迎來春季行情。隨著近期銀行板塊估值回升，A股市場(chǎng)可選擇的優(yōu)質(zhì)銀行轉(zhuǎn)債稀缺，上海銀行此次啟動(dòng)發(fā)行可轉(zhuǎn)債，將進(jìn)一步滿足市場(chǎng)投資者的資產(chǎn)配置需求。

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